中国低压电器行业竞争状况和发展趋势分析

2019-01-27 14:23:43 127

      低压电器是一种能根据外界的信号和要求,手动或自动地接通、断开电路,以实现对电路或非电对象的切换、控制、保护、检测、变换和调节的元件或设备。控制电器按其工作电压的高低,以交流1200V、直流1500V为界,可划分为高压控制电器和低压控制电器两大类。总的来说,低压电器可以分为配电电器和控制电器两大类,是成套电气设备的基本组成元件。在工业、农业、交通、国防以及人们用电部门中,大多数采用低压供电,因此电器元件的质量将直接影响到低压供电系统的可靠性。

压电器的另外一种分类方式是按照其在线路中处的地位和作用来分,分为:终端电器、配电电器、控制电器、电工电器(又称建筑电器)、电源电器和电子电器等几大类。

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(图为低压电气)


预测2019年中国低压电器工业总产值将突破900亿


      据前瞻产业研究院发布的《中国低压电器行业产销需求与投资预测分析报告》统计数据显示,截止至2017年我国低压电器工业总产值已经达到781亿元。预测我国2018年电力消费量增速约为5.5%,假设2018-2020年间电力消费量增速依次为5.5%/6%/7%,则根据拟合公式,2018-2020年低压电器工业总产值增速依次为7.93%/8.29%/9.01%,低压电器工业总产值依次为843/913/995亿元。

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图表来源:公开资料整理

       我国低压电器行业竞争充分,市场化程度较高。国内低压电器行业有2000多家企业,大致可以分为三个梯队。第一梯队以国外厂商Schneider、ABB和Siemens为代表,掌握了高端产品技术;第二梯队主要是国内的良信电器、常熟开关等公司,以中端产品为主;第三梯队主要是德力西、正泰等,大多数产品面向批发零售市场。在低压电器的总体市场中,第一梯队占比30%,第二梯队占比20%,第三梯队占比50%。第二梯队中,良信电器产品占国内中高端市场不到10%,有巨大的上升空间。中国低压电器行业竞争状况和发展趋势分析

国产品牌强势崛起,竞争力逐步提升


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图表来源:公开资料整理

我国低压电器行业竞争格局分化,三大梯队结构分明


近几年,国内低压电器“龙头”企业研发费用投入不断增加,其中良信电气每年研发投入占营收比重达到6%-8%,新产品也不断落地。在多数下游应用领域,国内厂商已经逐步具备替代Shneider、ABB和Siemens等外资产品的优势。企业持续发力进军高端行业市场,并从元件走向集成提供电气化全面解决方案。


国产品牌国际竞争力逐步提升,正通过集成与海外设厂等一系列举措进行布局,未来有望在海外市场中斩获更多的份额和品牌认知。国产“龙头”崛起于本土并进军海外势不可挡。


智能制造提升行业数字化水平


低压电器的发展,取决于国民经济的发展和现代工业自动化发展的需要,以及新技术、新工艺、新材料研究与应用。近年来,随着经济发展进入“新常态”,我国产业结构进行调整、各细分行业对低压电器产品的要求日趋严苛。中国低压电器行业竞争状况和发展趋势分析


目前,国内低压电器产品正朝着高性能、高可靠性、小型化、数模化、模块化、组合化、电子化、智能化、可通信和零部件通用化的方向发展。

低压电气

低压电器企业应大力推进智能制造,落实部分低压电器产品全制程自动化生产线改造,积极开展设备智能化与模具车间数字化改造,推进贯穿产品研发与模具制造、零部件制造、成品制造及销售物流的全过程数字化建设。

 行业分散与近年原材料涨价为国内龙头整合提供了较好的环境。根据低压电器协会数据,国内低压电器行业有 2,000 多家企业,第三梯队中,除了正泰、德力西、天正电气收入规模在 10-150 亿之间,浙江人民、三信国际、天逸电器在 1-10 亿之间外,大多数厂商在 1 亿以下。这些厂商呈现出明显的区域性以及产品和市场低端化,在最关键的核心要素渠道方面劣势明显,毛利率也比龙头公司要低一些。从历史数据可以看出,铜、银、钢材、塑料等原材料成本在低压电器成本中占比接近 50%。近两年以铜和塑料为代表的原材料价格大幅上涨,虽然终端销售价格有所提升,但是不能转嫁全部涨价压力,尤其是规模较小的非品牌厂商的产品很难在终端提价。除原材料上涨使得中小低压电器厂商毛利率承压外,不断趋严的环保执行力度也使得他们面临较大的压力。


龙头企业在渠道商有明显的优势,且与时俱进持续升级。以正泰为例,公司以办事处、技术中心、物流中心覆盖重点省份的方式辐射全国。量大面广、品种繁多的特点,公司采用行业内普遍使用的经销商模式。2003 年公司已经拥有了独立的产品采购和销售渠道,在国内外建立了业内领先的经销商网络,在国内市场形成了以省会和工业城市为重点,地市级城市为主体,县级城市为辐射点的三级营销网络,拥有片区办事处 17 个、各级经销商 2,300 余家,广泛覆盖全国各地,充分渗透各领域行业客户,300 余家核心经销商完成经营升级,建立电子商务平台。目前公司已经为经销商建立完善在线订单系统和 SDC 电子商务平台,经销商可以直接在公司的电子商务平台查询公司产品价格并且实现订货。

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图表来源:公开资料整理

     渠道升级包括原有渠道的整合提升,也包括线上渠道的开拓。在 2015 年的行业低谷期,正泰电器除了进行产品重大革新推出昆仑系列产品外,重点就是推进渠道整合提升。公司先后开展 35 家核心销售公司“一对一”的沟通拜访;重点梳理、开发二级分销网络,推广应用 539 家二级网络 SDC 系统上线运行;开展区域市场渠道规范专项行动,净化市场环境。线上电商则成为低压电器产品尤其是电工类产品增长最快的渠道,根据中国电器工业协会统计,近年来行业线上的销售量保持 50%-100%的增长。


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