2020年中国数控机床行业市场分析及发展前景

近年来，国防、航空、高铁、汽车和模具等重要装备制造业的需求量大幅增长，从而带动了机床行业的大幅增长，过去5年中国数控机床产量的年均复合增长率为37.39%，过去10年年均复合增长29.94%，过去15年复合增长22.10%。在国家振兴装备制造业和国际产业转移的带动下，中国设备工具购置投资增长率在未来5-10年内将持续维持20%左右的水平，机床行业的需求仍将保持高速增长。在需求的拉动下，中国数控机床产量保持高速增长，随着经济结构调整的深化，数控机床和数控系统行业仍将快速发展

随着中国数控机床需求的增加，其产量数控化率均会持续稳定提升。由于数控机床属于技术和资本密集型产业，行业壁垒较高，无论在国内还是在全球范围内，行业格局变化都比较缓慢。同时数控机床又属于机械行业，其设备及部件的购置费用较大，加之数控机床技术更新较大，其资产规模逐年加大。

由于国内数控机床技术暂时没有突破性的质变，现在仍是缓慢量变，因此我国数控机床行业企业增长相对稳定，能够满足当前中低端数控机床市场需求。2012-2018年中国数控机床行业企业数量处于波动上升趋势，除2014年企业数量下滑外，基本保持稳定增长。2018年，中国数控机床行业企业数量为1391家。前瞻预计，在我国数控机床技术领域发生突破性变革之前，我国数控机床行业企业数量将依照市场需求情况持续稳定增长。

目前我国国内数控机床行业中低端市场基本被我国企业占据，高端产品渗透率也在逐渐提升。2019年，我国低档数控机床国产化率约82%，中档65%，高档仅6%。

数控机床属于技术型产品，工艺技术是抢占市场份额的核心要素，因此数控机床行业一直被寡头垄断，目前沈阳机床、秦川机床、中航高科、浙江日发是我国数控机床行业企业的几大巨头公司。

高档数控机床是指具有高速、精密、智能、复合、多轴联动、网络通信等多功能于一体的数控机床。而高档数控机床发展的高级形态就是智能机床，智能机床是先进制造技术、信息技术和智能技术的集成与深度融合的产物，它具有自感知、自决策、自诊断、自调节、自适应和即时网络通讯功能。并且随着科技的不断创新，智能机床将作为移动互联网智能终端，成为智能生产系统的关键加工设备。

1、高端数控机床国产化率低

高档数控机床是装备制造业智能制造的工作母机，是衡量一个国家装备制造业发展水平和产品质量的重要标志。近年来，我国已经连续多年成为世界最大的机床装备生产国、消费国和进口国，中高端机床市场份额进一步提升，市场对“高精尖”机床设备的需求更是发生着从无到有的变化。然而，尽管中国数控机床市场规模庞大，但高档数控机床国产化率甚至不到10%，不仅高端机床和技术被限制进口，市场也被外来企业不断蚕食。 

2、机床数控系统受制于人

数控系统是数控机床的大脑，在数控机床中扮演着非常重要的角色。我国数控系统虽然取得了较大的发展，但高档数控机床配套的数控系统90%以上都是国外产品，特别是高档数控机床。高档数控系统是决定机床装备的性能、功能、可靠性和成本的关键因素，而国外对我国至今仍进行封锁限制，成为制约我国高档数控机床发展的瓶颈。国内数控系统的中高端市场被德国西门子、日本FANUC瓜分。低端市场是国内数控系统的天下，数十家系统厂挤在这个狭小的市场区域内激烈搏杀。 

3、国产数控机床性能有待改进

目前数控机床虽然能够实现国产，但根据机床杂志社的数据，国内客户在购买机床时主要考虑可靠性、性价比、售后服务等，而国内数控机床的主要问题前两位是“精度和稳定性差”、“故障多发”，与消费者的需要还有一段距离。此外，由于缺乏核心技术，大量的国产企业只能沦为最低端机床的生产商，机床价格低廉、品质规范化管理方面差、故障率高。甚至有一些企业只是代表组装机床，用户自行购买光机、数控系统、丝杆、刀库等部件。 

4、利好政策不断推进行业发展

高端数控机床是智能制造最重要的关键装备之一，对智能制造有着重要的意义。为了促进我国数控机床行业产业升级，近几年，国家出台一系列政策以支持数控机床行业发展。根据工信部2016年的《智能制造工程实施指南(2016-2020)》，我国数控机床国产化率将在2020年超过50%。2015年10月，国家制造强国建设战略咨询委员会发布的《(中国制造2025)重点领域技术路线图》对未来十年我国高档数控机床的发展方向作出规划。未来十年，我国数控机床将重点针对航空航天装备、汽车、电子信息设备等产业发展的需要，开发高档数控机床、先进成形装备及成组工艺生产线。 

此外，高档数控机床装备重大专项从2009年开始启动，持续投入上百亿的经费，显示了政府对于发展高档数控机床与基础制造装备的决心。2019年1月28日，“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项2019年度再次启动，涉及数控机床的有16个课题。政策以及经费的支持大大的促进了高档数控机床的发展。 

值得注意的是，尽管起步晚，国内企业在不断发力高档数控机床领域。2018年初，济南二机床自主研制的国产首条全伺服高速自动冲压线，日前在上汽通用武汉基地全线贯通，并正式交付使用。该伺服冲压线由一台2000吨多连杆伺服压力机、三台1000吨多连杆伺服压力机以及线首自动上料、双臂送料装置、线尾自动出料等组成，应用了伺服驱动、数控液压、同步控制等多项核心技术。与传统全自动冲压线相比，全伺服线生产节拍可达到每分钟18次，效率提高20%

明勖机械创新研发的SUPERIOR系列中的龙门精密高速冲床CHS-25SP、CHS-40SP和CHD-60SP，面对更复杂更精确的金属高速“成形”冲压工作，独立创新研发的高速偏心驱动的技术，没有多连杆多关节的公差变量，却同样具备了精准的下死点效果，下死点力量发生区的时间充分延长，时间延长达80%以上。

我国高档数控系统实现了从模拟式、脉冲式到全数字总线的跨越，市场占有率由2009年的不足1%提高到目前的7%左右。虽然与国外相比，在功能、性能和可靠性方面仍存在一定差距，但近年来华中数控、广州数控、沈阳高精、大连光洋、北京精雕等单位在多轴联动控制、功能复合化、网络化、智能化和开放性等领域也取得了一定成就。